Tato verze obsahuje plno vylepšení ve firmách, kde jsme upravili, jak formulář pro přidání nové firmy, tak práci s marketingovým zatřízením. Neustále také zlepšujeme permanentní databázi a práci s uloženými emaily. Podívejte se sami na celkový přehled novinek.
Kompletně jsme předělali sekci pro ukládání informací o marketingovém zatřízení v detailu firmy. Nově stále umožňujeme do načíst si některé informace z externí databáze, ale všechna pole jsou stále editovatelná, takže má obchodník možnost upravovat a doplňovat hodnoty tak, aby měl o svém klientu maximální možné informace. Tyto získané informace pak zpětně využije při vytváření takzvaných segmentů, což jsou skupiny firem se stejnými parametry, a s těmito segmenty dále pracuje. Využívá je při oslovování s akčními nabídkami, pro cílení newsletterových kampaní, má neustálý přehled o svých klíčových klientech, a podobně.
Jistě s námi budete souhlasit v tom, že mít korektně a plně vyplněný profil klienta je v dnešní době, kdy je péče o klienta klíčový faktor pro obchodování, naprostá nezbytnost a konkurenční výhoda. A jak obchodník nebo jeho nadřízený pozná, že má u všech firem plně vyplněný profil? Díky naší pomůcce, která na základě vyplněných polí v marketingovém zatřiďování zobrazuje procento vyplnění profilu. Cílem každého obchodníka je pak mít u všech firem 100% míru naplnění, teprve pak vzniká opravdu hodnotná databáze, která je pro obchod tolik důležitá.
Pro efektivní oslovování klienta a obchodování využíváme práci s potenciály, která nám umožňují definovat jaké produkty, případně služby jsme již ve firmě nabízeli, jestli obchod dopadl, případně co ještě můžeme při následujícím jednání nabídnout, s čím klienta oslovit. Tyto potenciály se pak k firmě nastavují automaticky při jejím založení, podle zvoleného nastavení. Díky poslední úpravě, se potenciály přiřazují ve spojení s vytvořenými segmenty firem, takže firmy pro daný potenciál lze omezit více různými parametry, oproti původním třem parametrům.
Vylepšili jsme přidávací formulář na vkládání firem. V CRM je nejdůležitější mít korektní databázi firem, takže pro lepší orientaci při zakládání nových firem vás nově budou provázet informační boxy s popisem, co zrovna na obrazovace vidíte a jak máte pokračovat. Více přehledný je také výpis již uložených firem ve firmě, aby bylo na první pohled patrné, zda se jedná o vámi založenou firmu a který váš kolega s touto firmou obchoduje. Stále zůstává dostupná vlastnost, díky které se vámi vkládané hodnoty kontrolují v externí databázi a při nalezené shodě můžete jedním kliknutí vložit odpovídající firmu, čímž se vám automaticky uloží kromě názvu i IČO, DIČ a sídlo dané firmy.
Nyní lépe pracujeme s možností nastavení práv na uložené maily. Při striktním nastavení má práva na uložený email pouze příjemce nebo odesílatel dané zprávy. Nově však tato osoba může rychle rozšířit platnost práv na náhled zprávy pro jiného uživatele systemu, a to klidně hned v dané aktivitě, ve které zadání od klienta předává na výrobu k vyřešení. Člověk z výroby, který úkol řeší si tak hned může přečíst klientovi požadavky a přesně ví, co je potřeba upravit. Toto nastavení práv navíc platí i pro všechny budoucí zprávy, které se do aktivity zatřídí, takže zpětně nemusíte řešit, že je potřeba práva doklikávat pro každou zprávu zvlášť. Díky zobrazeným fotkám kolegů vždy hned na první pohled vidíte, kro má právo nahlížet na vaše zprávy.
Také jsme přidali možnost na uložený mail rovnou odpovědět nebo ho přeposlat dál, což zvyšuje efektivitu komunikace. Realizátor úkolu se může na doplňující informace rovnou optat zákazníka a nemusí čekat, až si obchodník najde čas a předá mu kontakt nebo podrobnosti zjistí.
